上美股份(02145)于2022年12月12日-12月15日招股，拟全球发售3695.8万股H股，预期股份将于2022年12月22日(星期四)上午九时正(香港时间)开始买卖。
- 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
- 发售价格：25.20港元-29.80港元，每手100股，一手入场3010.03港元
- 发售日期：12月12日-12月15日
- 上市日期：12月22日
- IPO保荐人：中金公司、摩根大通、中信证券
公司简介：
该公司是一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售。该公司专注实行多品牌战略，自成立以来，该公司一直奉行该战略。凭借近20年的运营历史，如今公司为中国化妆品行业内拥有全面的多品牌发展、运营能力和专业知识的领跑者之一，成功打造了多个受欢迎化妆品品牌。
根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，该公司是唯一拥有两个护肤品牌年零售额均超过人民币15亿元的国货化妆品公司。此外，红色小象于2021年零售额已超过人民币18亿元，在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。同一份报告亦显示，该公司已自2015年至2021年连续七年按零售额计位列国货化妆品公司前五名。
财务信息：
于2019年、2020年及2021年，该公司的经营业绩实现稳定增长。该公司的收入由2019年的人民币28.74亿元稳定增加17.6%至2020年的人民币33.82亿元，并进一步增加7%至2021年的人民币36.19亿元，主要由于韩束及红色小象项下的收入增加;截至2022年6月30日止6个月的收入为人民币12.62亿元。
公司毛利由2019年的人民币17.49亿元增加25%至2020年的人民币21.87亿元，并进一步增长8%至2021年的人民币23.61亿元，主要由于收入增加，而收入增幅超过同期销售成本的增幅;截至2022年6月30日止6个月的毛利为人民币8.2亿元。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止6个月，该公司的毛利率分别为60.9%、64.7%、65.2%、66.6%及64.9%，主要反映韩束、一叶子及红色小象的毛利率变动。
募资用途：
假设发售价为每股发售股份27.50港元(即所述发售价范围的中间价)，假设超额配股权未获行使，该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约9.1亿港元。根据该公司的战略，该公司拟按下述金额将全球发售所得款项用于以下用途：
- 约32%用于品牌建设活动，以持续提升品牌形象并提高该公司现有品牌的品牌认知度，以及为该公司的新品牌建立品牌形象
- 约12.2%将用于提升该公司的研发能力，通过加强基础研究和产品开发，保持品牌的持续创新
- 约19.8%将用于加强该公司的生产及供应链能力，主要通过该公司奉贤工厂生产设施的改造、自动化设备升级及产能扩张
- 约18%将用于增加该公司销售网络的广度和深度，加强该公司产品的渗透率
- 约8%将用于改善该公司的数字化及信息基础设施
- 约9.9%将用作营运资金及其他一般企业用途
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